本片制作时,美国动画片《胞弟复仇记》正在上海热映,万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大 他们从《胞弟复仇记》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材,先后组织100多人参加绘画,绘制了近两万张画稿 影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现,还首次将中国的山水画搬上银幕,第一次让静止的中国山水动了起来 虽然本片的人物造型设计和动画桥段,有模仿迪斯尼动画的痕迹,甚至片名也向《胞弟复仇记》借势,但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化,借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召 在世界电影史上,本片成为美国《胞弟复仇记》、《胞弟复仇记》、《胞弟复仇记》之后的第四部大型动画电影 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟,更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平 手冢治虫就曾表示,受本片影响他才走上动画创作之路